協鑫新能源5億美元債成功重組

2021年6月17日,保利協鑫(03800)與協鑫新能源(00451)聯合發布公告,宣布其5億美元2021年到期、票息7.1%優先票據重組條件均已成功獲百慕大法院批準通過,於2021年6月16日生效。重組生效後,該票據(ISIN:XS1746281226)已獲注銷,公司繼而發行新票據(ISIN:XS
Admin     2021-6-17 11:30:00

2021年6月17日,保利協鑫(03800)與協鑫新能源(00451)聯合發布公告,宣布其5億美元2021年到期、票息7.1%優先票據重組條件均已成功獲百慕大法院批準通過,於2021年6月16日生效。重組生效後,該票據(ISIN : XS1746281226)已獲注銷,公司繼而發行新票據(ISIN : XS2350477308),並於2021年6月17日在新加坡證券交易所有限公司上市。

協鑫新能源自去年年底提出百慕大重組計劃,隻用了不到6個月的時間便公布重組計劃成功獲得占已投票計劃索償總值的99.96%的債權人投票讚成。這反映出債券投資人對協鑫新能源的支持,以及對公司未來發展投下信心一票。根據協鑫新能源2020年報顯示,公司截至去年年底的短期債務超過90億,其中有一大部分為5億美元債。本次重組成功,將有效緩解協鑫新能源的資金流動性狀況,而由於到期票據將獲得長達3年的債務展期,以及部分現金利息的延期支付,將使公司獲得自主權,提前靈活地償還債務而無需發生額外成本。

協鑫新能源自2018年起,在規模經營轉型輕資產管理的變革道路上,積極通過與央企國企展開戰略合作,包括債務重組、新股配售等多重措施的組合拳,逐步有效削減債務規模。據協鑫新能源介紹,由今年初直至目前為止,公司已公布光伏電站出售超過1.2GW,將可收回現金超過人民幣38億,縮減負債規模約人民幣84億,有效降低負債率超過約五個百分點。預計協鑫新能源今年出售資產的目標為2GW,因此相信公司的負債率將有再進一步下降空間。

2021年,是“十四五”規劃的開局之年,也是我國光伏發電進入平價上網的關鍵之年,疊加“30·60”雙碳目標提出,預期將引發新一輪能源革命,風光、太陽能等零碳新能源發電將進入規模化“倍速”發展。此次協鑫新能源5億美元的債務重組計劃成功闖關,公司債務定時炸彈已經拆除。2021年,協鑫新能源將繼續以轉型破題,輕裝前行,緊密圍繞“調結構、降負債、保平衡”目標,進一步實現 “輕資產、厚利潤”可持續發展的轉型。

另一方麵,國家五部聯合發文,加大金融支持力度解決風、光補貼拖欠問題,屆時協鑫新能源將可穩步兌現降負債、解決整體債務問題的承諾。據協鑫新能源內部知情人士透露,如資產出售計劃能按現時節奏完成,公司能在2022年上半年完成5億美元債的償還。協鑫新能源此次新的跨越,將使其重整旗鼓,以最理想的運營狀態,迎接“十四五”規劃期間光伏市場龐大的增長空間,或許將引爆市場對其估值的重新認知。(完)


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