光伏支架撐起超500億市場,新標的吸引天合、中信博等加快布局步伐

光伏支架,聽起來像沒有技術含量的產品,往往容易被忽視。然而,近期中國光伏支架及跟蹤係統龍頭企業中信博的上市,及天合光能將Nclave變成全資子公司的舉動,讓眾人的目光聚焦於這一領域。“在係統3.5-4元/W的造價裏,支架目前固定支架單W價格在0.3元/W,單W利潤0.2元/W,跟蹤支架價格在0.6元
Admin     2020-9-18 9:39:15

  光伏支架,聽起來像沒有技術含量的產品,往往容易被忽視。然而,近期中國光伏支架及跟蹤係統龍頭企業中信博的上市,及天合光能將Nclave變成全資子公司的舉動,讓眾人的目光聚焦於這一領域。


  “在係統3.5-4元/W的造價裏,支架目前固定支架單W價格在0.3元/W,單W利潤0.2元/W,跟蹤支架價格在0.6元/W左右,單W淨利可以做到0.05-0.06元/W,與組件的單W盈利基本相當。”海通電新分析團隊這樣測算道。


  並表示,如果按照200GW光伏裝機,0.4元/W的行業均價測算,支架行業的市場空間在800億元左右,不小於逆變器行業。



  據PV-Tech了解,目前固定支架國內價格在0.2--0.25元/W,跟蹤支架低於0.6元/W,為此整個光伏支架均價要略低於0.4元/W,如果以0.375元/W均價,今年135GW新增裝機測算,支架市場空間約在500億元左右,頗為引人注目。


  從國內支架係統龍頭企業中信博(SH:688408)日前公布的財報看,過去三年,中信博旗下固定支架及跟蹤支架產品單瓦毛利呈現逐年增長的趨勢,單瓦價格較為穩定,這在光伏行業較為少見,同時也驗證了這一領域的發展潛力。


  2020年上半年中信博光伏跟蹤支架收入12.74億,其跟蹤支架產品已經較為成熟,在海外的應用快速推廣,上市後目前市值接近150億。中信博的不俗表現引來了資本市場的更多關注,看好該公司具有高成長,高ROE,好現金流,輕資產的優勢,市場空間大。



  “實際上,光伏跟蹤支架的技術含量並不低,他是係統的支撐部件,跟蹤支架可以追蹤太陽尋找光伏組件的最佳傾角,以少量成本增加帶來發電量的顯著增加,從而實現投資回報率的提升。在全球領先的第一梯隊裏,中國公司還隻有兩席,Arctech(中信博)和Nclave(天合),其餘均為海外玩家。”一位業內人士如是說。
  根據GTM《2019年度全球光伏跟蹤器市場分析》報告,2019年全球跟蹤支架企業位列第一、二的龍頭公司均來自美國,分別為NEXTracker和ArrayTechnologies,而前5大企業的市占比為68%,前10大企業占比達到88%,集中性較高,且呈現地域集中的特點。
  比如,美國作為全球第一大跟蹤支架市場,2019年市場規模增加了12.09GW,較2018年增幅高達225.72%,而NEXTracker正是美國市場最大跟蹤支架供應商。再如歐洲、中東和非洲地區由PVHardware和Soltes等西班牙供應商占據主導地位。
  從全球市場看,2019年跟蹤支架安裝量35GW,同比增長63%,增速遠超光伏行業增速。CPIA數據顯示,2019年我國跟蹤係統市場占比為16%,預計到2025年將提升至25%。

  IHSMarkit預測,隨著跟蹤技術在大約三分之一的地麵安裝項目中使用,在2019-2023年期間跟蹤係統的部署將超過150GW。



  然而,一位支架廠商表示:“研究機構的預計比較保守,從2017-2019年這三年跟蹤支架的發展趨勢看,跟蹤支架的應用比例和滲透率都超過預期,我們預計到2023年,跟蹤與固定支架的年出貨規模將出現逆轉。”


  新玩家陸續入場,僅半年時間利潤迎爆發


  也許是看到了這一領域的發展潛力,天合光能近日加快了對跟蹤支架的布局,於上周(9月8日)完成了對NclaveRenewableS.L.剩餘49%的股權收購,使他成為了全資子公司。
  天合光能曾於2018年5月收購Nclave51%股權,對於這次剩餘股權收購,天合光能稱是公司的一項重要戰略部署,將進一步增強公司的綜合市場競爭力。
  據了解,Nclave智能跟蹤支架是天合智能優配智慧光伏一站式解決方案核心硬件產品之一。過去一年,天合光能通過提前布局,將大組件的趨勢和跟蹤支架的變化進行了深度的協同融合,率先在行業推出了兼容的高可靠性整體解決方案。下一步,預計其將加快推動高功率組件產品與Nclave光伏跟蹤支架產品的協同和優化整合。
  除了中信博、天合光能,近期PV-Tech也觀察到更多支架企業開始活躍,如本身存在這個市場中的愛康金屬、安泰新能源等,同時也有新冒出來的企業如意華股份。
  根據意華股份半年報,2020年上半年其營收16.67億元,同比增長155.34%,其中支架業務營收8.16億元,占總營收48.97%,成為營收占比最大業務,此前其最大業務為連接器業務,目前占比46.81%。
  有意思的是,我們注意到意華股份在2019年年中之前幾乎沒有涉足過光伏產業,該公司是於2019年11月通過收購樂清意華新能源才進入的支架領域,而樂清意華此前主要為NEXTracker(目前全球Top1跟蹤支架商)提供光伏支架代工製造業務。
  僅半年時間,利潤就開始爆發,被行業資本玩家直呼:“隻要選對了行業和切入點,企業效益增加與改善起來真是立竿見影。”
  事實上,近兩年瞄準支架係統廣闊的市場空間和發展潛力的公司不少,但很多公司在行業一些展會上“露了臉”之後又很快“消失”了,關鍵還是要看實力積累,跟蹤支架需要企業擁有技術積累和產品認證積累。
  當前,光伏智能跟蹤係統逐漸被國內外電站開發商認可和使用,不少項目證明它可以幫助光伏電站提升發電量,降低安裝和維護成本,使投資者獲得更多收益。

  隨著光伏跟蹤器市場的增長,WoodMac指出,未來跟蹤器的價格預計不會大幅下降,這促使頂級供應商多樣化,進入軟件和服務領域,以保持競爭優勢。


  而在這個市場中,已建立品牌識別的企業,無疑具有更大先發優勢。



來自:PV-Tech每日光伏亚博ap




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